タイトル：北國銀行 統合報告書2021　ディスクロージャー誌2021.3

概要

「北國銀行 統合報告書2021　ディスクロージャー誌2021.3」のeBook版です。

マネープラザ（9店舗）ライフプランニング相談（ローン、生命保険、資産運用）をワンストップでご相談でき、各分野の専門家による、総合的な金融サービスのご提案やアドバイスをいたします。セミナーの開催お客さまのライフプランニングのサポートのために、さまざまなセミナーを開催しております。今後ともお客さまとの接点の多様化に対応した体制を整え、お客さま一人ひとりに適した情報提供や、コンサルティングができる人材育成に継続的に取り組んでいきます。資産運用サービス（北國おまかせＮａｖｉ）全自動で、世界水準の資産運用相続関連サービス（遺言信託等）投資助言会社の設立～株式会社FDアドバイザリー～北國銀行ではこれまでもお客さま本位の考え方でライフプランに応じたアドバイスとサービス提案に取り組んでまいりましたが、多様化するニーズに対し、より一層お客さまの視点に立った中立的で質の高いアドバイスを行い、お客さまの豊かな生活の実現と地域経済の活性化に貢献するべく、投資助言会社「株式会社FDアドバイザリー」を設立しました。FDアドバイザリーでは、ポートフォリオ構築と個別銘柄選定だけでなく、ライフプランを踏まえた資産形成・運用、保険、相続、ローンなど包括的なアドバイスを目指していきます。※関係当局の承認が得られることを前提に、本年10月の業務開始を予定しております。FDアドバイザリーの助言方針ゴールベースアプローチに基づいた中立的で質の高いアドバイスを行い、?期にわたり人生の決定のサポートを行います。■資産形成・運用について資産・収支と運用期間に応じて、リスクをコントロールした効率的なポートフォリオ構築の助言を行います。■保険についてライフステージに応じた必要最小限の保険加入の助言を行います。■相続について税制優遇制度も活用し、お客さまとご家族の安心につながる円滑な資産承継の助言を行います。43