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お客さまの声、相談事例紹介

  • 20代男性

    これまで毎月10,000円を積立定期で貯めていました。もっと自分に合った積立方法を知ることができました。節税できてお得なiDeCoを月5,000円から始めることに!

  • 30代ご夫婦

    住宅ローンの相談で伺ったら、今立てる住宅のことだけじゃなく、将来を考えた資産形成が必要とお話してくれました。家族の未来のことを考えるきっかけをもらいました。お金のこと、全部まとめて相談できるのがいいですね。

  • 50代ご夫婦

    子供たちも独り立ちし、妻と二人の生活になりました。今まで忙しくて考えてこれなかったお金のこと、ゆっくり相談できる場所があるっていいですね。

ライフプランについて

  • ライフプランって、どうやって考えたらいいのかな。
  • 就職したからお金を貯めたいんだけど、何から始めたらいいんだろう。
  • 子どもが産まれたので支出が増えそう、家計を見直ししたい。
  • 退職金は大切に使いたいな、いろんなセールスを受けるけど何がいいかわからない。
  • 退職後の生活が心配、年金だけで足りるかな。

資産形成・資産運用について

  • 将来のためにお金を貯めたいけど、自分にあった貯蓄方法を知りたい。
  • 資産運用って、いくらからできるのかな。
  • NISAとかiDeCoってよく聞くけど、どういう制度なのかな。
  • 投資信託をしているけど、見直しをした方がいいのかな。

生命保険について

  • 今加入している保険、自分に合っているのかな。
  • どうやったら毎月の保険料を節約できるのかな。
  • わが家にはどんな保障がどれくらい必要なのかな。
  • 保険に入っていないから、保険の選び方をしりたいな。

ローンについて

  • 住宅を購入したいけど、どれくらいの住宅ローンが組めるのかな。
  • 車を買いたいけど、貯蓄じゃ足りないな。
  • 大学入学にまとまったお金が必要になるな。
  • 退職金をもらったけど、住宅ローンを返済した方がいいのかな。

お客さまによって悩みはさまざまです。些細なご相談でもお気軽にお問合せください。

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