福利厚生

お客さまが抱える課題

従業員さま向け資産形成セミナー

• 資産形成セミナー

  

  セミナーは各種ラインナップに応じた内容で開催できます。
  内容などのご要望については、個別にご相談ください。

• 従業員さまの個別相談

  セミナー後にご希望があれば個別にご対応させていただきます。
  従業員さま一人一人それぞれに合わせた資産形成の方法をお伝えします。

  

  • 資産形成の必要性がわかった
  • 投資について一歩踏み出せなかったが、ぜひやってみたいと思った
  • 賢く運用するための知識を多く学べた
  • 投資初心者の私にもわかりやすかった
  • 老後のための資産形成について考えるきっかけになった

職場つみたてNISA

事業主さまが役職員さまの資産形成の支援を目的として導入する制度です。​
職場という身近な場を通じて、役職員さまがNISA口座を利用した資産形成を可能とします。

職場つみたてNISAのポイント

奨励金とは

職場つみたてNISAを利用する役職員さまに対し、福利厚生の一環として、運用金額に応じて一定割合を事業主さまより役職員の皆さまへ給付するものです。

• ※職員さまが受け取った奨励金は給与所得として課税されます。その他の奨励金の取扱いや税務等について（賃上げ促進税制等）は、必要に応じて専門家等にご相談のうえ事業主さまでご判断下さい。

法人FPサービス

個別のライフプラン相談を通じて役職員さま一人一人のライフプラン実現をサポートするサービスです。

ライフプラン個別相談の内容

• 抱えている「不安」や「課題」

  「少子高齢化」、「税負担」など社会環境が大きく変化する中で、ライフプランの実現や将来のお金に不安を感じる方は増えています。
  また多くの企業が人材の確保や人材教育に課題を抱えています。

• 期待できるメリット

  従業員さまにとっては、相談しにくい「お金の不安」が解決し、生活が安定。
  企業にとっては従業員満足度が向上することで、人材が定着。また、従業員さまの生活が安定することで生産性向上が期待できます。

• ※価格は消費税込の表記となっています。

法人FPサービスの流れ

お客さまの声

• 20代 女性

  将来のお金のことを考えたことがなかったので、非常に勉強になりました。

  

• 30代 男性

  今後のライフイベントでかかるであろう費用の概算額が確認出来て、将来における不安を払拭できました。